陆家嘴财经早餐2023年3月22日星期三
// 热点聚焦 //1、中俄两国领导人共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。双方领导人达成共识，要加强统筹设计和顶层规划，扩大能源、资源、机电产品贸易，增强双方产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作。2、据澎湃新闻，宁德时代麒麟电池已经实现量产，同体积比4680电量高13%。作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付，在麒麟电池量产后延迟1-2个月左右。极氪汽车表示，目前，MPV极氪009麒麟电池版定购的比例很高。3、1700亿巨头突然“换帅”。千亿光伏龙头通威股份昨晚公告，谢毅因个人原因辞去公司董事长、董事、CEO等职务，辞职后不再担任其他任何职务。同时，董事会选举刘舒琪为董事长，并兼任CEO。公开资料显示，刘舒琪是通威股份实际控制人刘汉元的女儿，现年34岁。// 环球市场 //1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.98%报32560.6点，标普500指数涨1.3%报4002.87点，纳指涨1.58%报11860.11点。美国运通涨3.67%，耐克涨3.65%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.19%，特斯拉涨7.82%，谷歌涨3.66%。第一共和银行涨29.56%，创IPO以来最大单日涨幅。中概股多数上涨，新氧涨27.88%，阿特斯太阳能涨15.03%。2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.75%报15195.34点，法国CAC40指数涨1.42%报7112.91点，英国富时100指数涨1.79%报7536.22点。3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.38%，报2388.35点；澳洲标普200指数涨0.82%，报6955.40点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报11531.30点。日本市场因假期休市。4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.52%，报69.53美元/桶。布油6月合约涨1.82%，报74.88美元/桶。5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.98%报1943.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.56%报22.52美元/盎司。6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.08%报8791美元/吨，LME期锌跌0.43%报2873美元/吨，LME期镍跌1.41%报22475美元/吨，LME期铝跌0.22%报2269.5美元/吨，LME期锡涨1.98%报23200美元/吨，LME期铅跌0.5%报2107.5美元/吨。7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.3%报1466.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.55%报629.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.89%报680.5美分/蒲式耳。8、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨6个基点报3.361%，法国10年期国债收益率涨15.5个基点报2.809%，德国10年期国债收益率涨16.9个基点报2.284%，意大利10年期国债收益率涨12.9个基点报4.107%，西班牙10年期国债收益率涨13.3个基点报3.322%。9、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨11.19个基点报4.734%，2年期美债收益率涨19个基点报4.177%，3年期美债收益率涨17.1个基点报3.992%，5年期美债收益率涨16个基点报3.761%，10年期美债收益率涨12.5个基点报3.622%，30年期美债收益率涨7.1个基点报3.746%。10、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报103.22，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.43%报1.0769，英镑兑美元跌0.53%报1.2215，澳元兑美元跌0.71%报0.6671，美元兑日元涨0.9%报132.49，美元兑瑞郎跌0.73%报0.9223，离岸人民币兑美元跌28个基点报6.8766。// 宏观 //1、国家领导人在会见俄罗斯总理米舒斯京时表示，双方要推动经贸合作量质并进，促进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链安全稳定。要发挥互联互通大项目带动效应，共同维护两国能源安全，扩大双边经贸往来。米舒斯京表示，俄方愿同中方加强投资贸易、能源、天然气、和平利用核能、航空航天、科技创新、跨境交通物流等领域合作。2、财政部正展开一场全国性的财会监督专项行动。此次专项行动将在财政部统一组织安排下，一级抓一级、层层抓落实，并加强与纪检监察等其他各类监督贯通协调，形成工作合力。敢于动真碰硬，坚决查处违法违纪问题，严肃推动整改问责。财政部强调，要坚持积极稳妥，把维护经济稳定、确保经济安全摆在重要位置，扎实有序推进。3、央行3月21日开展1820亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日290亿元逆回购到期，因此单日净投放1530亿元。4、上海海关统计数据显示，今年前2个月，上海市外贸进出口值创历史同期新高，达到6815.6亿元，同比增长0.7%。其中，进口4159.9亿元，增长4.7%；出口2655.7亿元，下降4.9%。5、山东潍坊优化生育政策，对2021年5月31日后依法生育的三孩就读公办普通高中期间免除学费。对依法生育三孩家庭购买商品住宅的，给予缴纳契税50%的财政补贴，三孩0-3岁期间免费参加“潍坊惠民保”。// 国内股市 //1、A股震荡攀升，军工、医药全天强势，白酒、家电等消费股反弹，“AI+”主题受追捧，ChatGPT、电商概念活跃，锂电池、汽车零部件午后走强，市场上涨个股超4000只。上证指数收盘涨0.64%报3255.65点，深证成指涨1.6%；创业板指涨1.98%，创两个月来最大单日升幅；科创50指数涨0.47%，万得全A涨1.23%，万得双创涨1.64%；市场成交额8935.7亿元，北向资金实际净买入42.95亿元，连续7日加仓，贵州茅台获净买入5.84亿元。2、港股高开后早盘震荡，午后上行涨势扩大，恒生指数收涨1.36%报19258.76点，恒生科技指数涨2.45%，恒生国企指数涨1.24%；大市成交1024.33亿港元。医药、汽车、科技、大消费走强，黄金股整体回调。南向资金净买入10.13亿港元，腾讯控股获净买入12.46亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.61%。3、国资委副主任翁杰明表示，要以市场化方式大力推进国有企业战略性重组和专业化整合，加大新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度。积极稳妥深化混合所有制改革，提升国有控股上市公司质量。4、上交所公告称，将于3月25日开展沪市全面实行注册制交易业务全网测试，本次测试将使用竞价撮合平台#00、综合业务平台#01环境等。5、深交所规范委提出《关于保障全面实行股票发行注册制下新股平稳有序发行的倡议》。深交所支持规范委提出的倡议，并呼吁市场各方共同遵守，理性、有序开展或者参与深市IPO发行承销业务，共建资本市场良好生态，保障全面实行股票发行注册制平稳运行。6、高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，相较国内投资者，海外投资者对中国市场更乐观。今年对中国股票市场继续保持超配建议。他表示，看好专精特新“小巨人”的投资机会。7、首批主板注册制企业IPO询价今日启动，中重科技和登康口腔率先开展初步询价。3月23日和3月24日两天，其他已披露发行安排的8家主板注册制IPO企业，也将陆续开展询价。根据发行安排，该10只主板注册制新股将在3月27日至3月29日网上申购。8、证监会同意阿特斯、晶升装备科创板IPO注册。上交所上市委公告，艾罗能源、泰凌微首发3月28日上会。9、舍得酒业2022年净利润16.85亿元，同比增长35.31%，拟10派15元，共计派息4.99亿元。社保基金110组合新进前十大股东，持股253万股位列第六大股东；吴越掌管的嘉实消费精选同样新进前十大股东。10、吉利汽车2022年净利润52.6亿元，同比增长9%；营收1479.6亿元，同比增长46%。末期股息每股0.21港元。吉利汽车2023年销量目标165万辆，其中新能源销量目标较2022年翻番。11、零跑汽车2022年营收123.8亿元，同比增长295.4%；净亏损约51.1亿元，2021年为亏损28.5亿元。12、安踏体育2022年收益536.51亿元，同比增8.8%；净利润75.9亿元，同比降1.7%。末期股息每股72港仙。13、腾讯音乐第四季度总收入同比下降2.4%至74.3亿元，其中在线音乐订阅收入同比增20.6%至23.5亿元；调整后净利润同比增72.8%至14.4亿元。在线音乐付费用户同比增长16.1%至8850万。// 金融 //1、银保监会决定，自4月3日起部署开展为期3个月的保险机构销售人员互联网营销宣传合规性自查整改工作。其中要求，排查销售人员在自媒体发布违规或不当信息情况，涉及不实陈述或误导性描述、片面宣传或夸大宣传等内容。2、据银保监会消费者权益保护局，去年四季度共接收并转送银行业消费投诉69555件。其中，涉及信用卡业务投诉29981件，占投诉总量的43.1%；涉及个人贷款业务投诉28545件，占投诉总量的41%；涉及理财类业务投诉4476件，占投诉总量的6.4%。3、据北京金融管理局，北京金融资产总量超过190万亿元，约占全国的一半。2022年北京金融业实现增加值8197亿元，同比增长6.4%，高于全国平均水平。金融业占GDP比重达到19.7%，创历史新高。4、据经济参考报，Wind数据显示，截至3月21日，年内已有66只基金产品清盘，共涉及40余家基金公司，显示出公募基金行业持续推进的优胜劣汰趋势。从原因来看，主要包括触及基金合同相关终止条款以及经持有人大会表决通过两种。但整体而言，基金产品在面临清盘时，多数规模已不足5000万元，成为“迷你基”。// 楼市 //1、据克而瑞地产研究中心监测，由于房地产住宅项目2022年领取销许速度放缓、新推案减少，全国商品房狭义库存竟不增反降，超过六成的典型城市狭义库存同比下滑。不过，部分城市楼市成交量下滑幅度过大，但土地出让的回调力度不足，楼市总体库存去化形势仍然严峻，广义库存量仍在攀升。2、浙江丽水拟提高公积金贷款最高限额，首次申请积金贷款购买首套住房，最高限额上调为100万元；二次申请或购买第二套房，最高限额上调为80万元。3、江苏南通：普通职工公积金贷款最高额度提至100万元，高层次人才最高可贷200万元，支持用公积金付首付；二孩家庭公积金贷款额度额外增加10万元，三孩额外增加20万元。// 产业 //1、海关总署等三部门联合公告，4月1日起海南离岛免税购物可“担保即提” “即购即提”。离岛旅客凭相关证件和离岛信息在海南离岛免税商店购买免税品时，可对单价超过5万元的免税品选择“担保即提”提货方式，可对单价不超过2万元的指定免税品选择“即购即提”提货方式。2、据国家能源局，截至2月底，全国累计发电装机容量约26亿千瓦，同比增长8.5%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11%；太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。1-2月份，核电完成投资87亿元，同比增长44.8%；太阳能发电完成投资283亿元，同比增长199.9%。3、交通运输部展望2023年航运市场：预计国内沿海干散货运价波动进一步放大，沿海集装箱运价将有所回落，内河运输市场预计继续保持稳定运行；国际干散货运价或低位震荡，集装箱运输市场总体上将呈现降幅趋缓，将适时开展国际邮轮运输试点复航。4、中国移动等全球16家运营商发布6G设计与需求白皮书，从运营商立场定义了6G需求，包括实现数字包容、能源效率、环境可持续性和灵活部署的演进路径需求以及未来用例的新能力需求，并提出6G系统架构与设计考虑。5、深圳宝安发布培育发展半导体与集成电路产业集群实施方案，目标到2025年，构筑具有全球影响力的车规级、人工智能、穿戴芯片产业创新集聚高地，实现产值突破1200亿元。6、北京推动互联网3.0产业创新发展，提出打造“一纵一横多引擎”的互联网3.0区域产业布局，力争在2025年将朝阳区打造成全国引领的互联网3.0产业高地。7、北京出台鼓励汽车更新换代消费方案，3月1日至8月31日期间，符合条件的消费者以乘用车置换新能源小客车，每辆最高补贴1万元。8、西安：对本地生产的新能源汽车2023年较2022年产量增长部分，每辆给予2000元奖励，每户企业最高奖励不超过1000万元；购买新能源车最高每辆补贴6000元；个人建设自用充电设施补贴1万元/根。9、据中国光伏行业协会，2月全国太阳能级多晶硅产量环比减少3.8%，同比增长32.3%；硅片产量环比增长20.3%，同比增长16.2%；电池片产量环比减少0.2%，同比增长31.2%；组件产量环比增长39.5%，同比增长86.3%。10、Counterpoint最新报告显示，2022年全球智能手机销量同比下降12%，但是全球高端手机市场（售价超过600美元）的销量增加1%，对全球手机市场收入的贡献超过55%。11、山西省工信厅提出，到2023年底，山西省将新建5G基站2.5万个，累计建成5G基站9.21万个，提前完成“十四五”5G基站建设任务。12、工信部通报55款存在侵害用户权益行为的APP（SDK），其中包括首汽约车、小米穿戴、星图金融、泡泡手游、吉林银行、酷狗铃声等。// 海外 //1、美国财政部长耶伦称，在监管机构采取强硬行动后，美国银行体系正在企稳，但如果银行业危机继续恶化，政府准备为储户存款提供进一步的担保。2、美国匹兹堡大学经济学系教授Daniel Berkowitz表示，不会对美联储战略性的暂停加息感到惊讶，但美联储有可能认为，暂停加息将向市场发出一个信号，即美国银行业目前的状况比看上去更糟，并可能引发进一步的恐慌。3、知情人士透露，欧洲央行扩大银行业对瑞士信贷风险敞口的调查，因为他们发现这些银行的资产负债表上很少或根本没有持有瑞士信贷的次级债务。4、美国官员正在研究暂时将联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款的方法，这是多家银行联合提出的要求，其认为这是防止潜在金融危机所必需的。5、欧洲央行管委卡扎克斯表示，目前金融市场的不确定性很高，但欧洲银行的资本充足，没有理由将当前情况与2008年进行比较。通胀仍然很高，目前不可能停止加息。6、澳洲联储3月会议纪要显示，鉴于利率调整已经受到限制，且经济前景不确定，下月将考虑暂停加息。澳洲联储已连续第10次加息，将现金利率提高到3.6%。7、欧盟委员会起草一份计划，允许销售只使用合成燃料的内燃机新车，以试图解决欧盟与德国在有关欧盟计划从2035年起逐步淘汰内燃机汽车方面的争端。8、韩国政府发布碳中和方案，政府今后五年将在碳中和产业核心技术研发、零碳能源发展与绿色转型升级、电动汽车和氢能汽车补贴等领域投入约合人民币4735亿元的预算。9、全美地产经纪商协会（NAR）数据显示，美国2月份二手房成交量增长14.5%，折合年率458万套，结束创纪录的持续下滑，创出2020年以来最大增幅。10、欧元区3月ZEW经济景气指数为10，前值29.7；经济现况指数-44.6，前值-41.6。德国3月ZEW经济景气指数为13，预期16.4，前值28.1；经济现况指数-46.5，预期-44.3，前值-45.1。11、加拿大2月CPI同比升5.2%，预期升5.4%，前值升5.9%；环比升0.4%，预期升0.6%，前值升0.5%。// 国际股市 //1、热门中概股多数上涨，新氧涨27.88%，阿特斯太阳能涨15.03%，新蛋涨13.53%，比特数字涨10.77%，禾赛科技涨10.04%，世纪互联涨9.77%，晶科能源涨9.15%，再鼎医药涨7.58%，万国数据涨7.28%，叮咚买菜涨6.38%；跌幅方面，趣头条跌57.68%，虎牙直播跌15.18%，腾讯音乐跌9.22%，斗鱼跌3.33%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.06%，小鹏汽车涨8.2%，理想汽车涨3.02%。2、瑞银收购瑞信预计将导致数万人被裁员，瑞信的国内业务和投资银行预计将首当其冲被裁员。知情人士称，裁员可能会占到合并后集团12万个职位的三分之一。3、瑞士信贷的额外一级(AT1)债券的部分债权人表示，由于瑞信在向瑞银紧急出售的过程中，该行价值170亿美元的AT1债券被减计为零，他们正在考虑采取法律行动。4、消息人士称，如果融资失败，第一共和银行将考虑缩减规模。第一共和银行正在评估如何部分出售业务。5、知情人士透露，微软公司为解决欧盟对其690亿美元收购动视暴雪的反垄断担忧而采取的补救措施，将只关注云游戏服务，而没有提及竞争对手索尼。6、瑞典最大养老基金Alecta表示，已经全数出售美国第一共和银行的股权，亏损75亿瑞典克朗（7.28亿美元）。7、据业内人士透露，LG显示计划为Lucid Group在美国的下一代电动车车型供应30英寸OLED。8、Adobe宣布推出名为“萤火虫”（Firefly）的创意生成式AI，正式杀入AIGC商业化赛道。9、据第一财经，市场担忧危机蔓延，寻求避险的储户纷纷涌向被视为“大而不倒”的华尔街大行。美国银行在短短数日就“暴风”吸入逾150亿美元新存款，被认为是事件的最大赢家。除了美银，摩根大通、花旗、富国等银行也分别吸收了数十亿美元新存款。业内人士表示，短期来看，区域银行客户挤兑的情况确实会让存款往大型银行流动。不过，在相关风险化解并被市场消化之后，这些存款的流向将趋于平衡。10、虎牙去年第四季度总净营收21.02亿元，同比降25%；调整后净亏损4.4亿元，上年同期为亏损3.13亿元。虎牙直播付费用户总数550万，同比减少10万。11、游戏驿站去年第四季度调整后每股收益0.16美元，预期-0.15美元；营收22.26亿美元，预期21.8亿美元；净利润0.48亿美元，预期-0.49亿美元。游戏驿站美股盘后涨超34%。12、耐克去年第三财季每股收益0.79美元，预期0.54美元；营收123.9亿美元，预期114.72亿美元；净利润12.4亿美元，预期8.48亿美元；毛利率为43.3%，预期43.7%。耐克美股盘后涨超3%。// 商品 //1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，LPG涨1.67%，玻璃涨1.21%。黑色系多数下跌，焦煤跌0.98%。农产品多数下跌，玉米跌1.18%，棕榈油跌0.97%，玉米淀粉跌0.95%。基本金属期货涨跌不一，沪铜涨1.07%，沪锡涨1.01%，不锈钢涨0.35%，沪铝涨0.25%，沪铅跌0.13%，沪镍跌0.37%，沪锌跌0.47%。2、大商所：自3月22日交易时起，非期货公司会员或客户在生猪期货所有合约上单日开仓量合计不得超过1000手，单个合约单日开仓不得超过500手；自3月23日结算时起，生猪期货合约投机交易保证金水平由15%调整为12%。3、碳酸锂正以超出市场预期的速度疯狂回落。上海有色网最新报价显示，3月21日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）下跌6500元报29.5万元/吨，已经跌破30万元大关，创逾1年新低。业内人士表示，目前业内还在加快抛售碳酸锂。碳酸锂价格持续下滑让下游客户不敢下大订单，观望情绪严重，同时海外市场也出现退单现象。4、山东省自然资源厅在德州齐河—禹城地区部署实施的富铁矿勘查项目再获新突破，初步估算新增富铁矿资源量1400万吨。截至目前，该区域已累计探明富铁矿资源量近8000万吨。5、多方可靠渠道确认，国内贵金属行业排名前五的江西汉氏贵金属有限公司创始人、实际控制人李永敏已经失联数月。公司债务总额高达十几亿元，可变现资产不到1亿元，多家上市公司、银行和当地国资机构卷入。6、山西晋城市决定启动重污染天气橙色预警（Ⅱ级），煤化工行业——在产煤化工企业限产30%，传统煤化工以气化炉冷备计，新型煤化工以气化总氧量计。7、伦敦金属交易所：更改会员提交每周场外交易头寸报告的方法和格式；将从当前的加密电子邮件报告方式更改为通过UDG提交报告；计划进行为期10周的并行运行期，将于2023年6月26日开始。8、欧佩克秘书长表示，欧佩克协议最重要的目标是实现供需之间的稳定和平衡，该协议有助于解决全球市场面临的挑战和困难。9、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯接近实现承诺的50万桶/日的减产目标。俄罗斯承诺的减产将持续到7月。10、美国至3月17日当周API原油库存增加326.2万桶，预期减少144.8万桶，前值增加115.5万桶。11、波罗的海散干货指数跌1.95%，报1512点。// 债券 //1、【债市综述】银行间主要利率债普遍上行，中短券表现更弱收益率上行2-4bp；国债期货全线收跌；银行间资金面有所收敛，主要回购利率均走高，隔夜回购利率创下逾两年新高；地产债多数下跌，银行“二永债”收益率普遍明显上行。2、中证转债指数收盘涨0.43%，成交额615.46亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.71%，成交额660.94亿元。盘龙转债涨超15%，爱玛转债涨超9%，中矿转债涨超8%，文灿转债涨超5%，杭氧转债涨近4%；北方转债和特一转债均跌超5%，垒知转债跌超4%，中钢转债跌逾3%。3、央行在香港成功发行50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.20%。此次发行投标总量约为302亿元，超过发行量的6倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力。4、富时罗素指数公司：硅谷银行和签名银行将被剔除出投资级债券指数。5、【债券重大事件】远洋集团延期支付原定于3月21日到期的美元永续次级债利息；荣盛发展两笔美元债违约，涉及本金共计约7.3亿美元；郑煤集团2200万元债务被动逾期；金科股份累计诉讼及仲裁金额合计49.47亿元；“21融信01”持有人会议通过调整宽限期议案；“19南通三建MTN001”持有人会议通过本息展期1年等议案；柳州东城受到债券业务自律处分；万达商管集团拟发60亿债券遭证监会问询。// 外汇 //1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8738，较上一交易日涨193个基点，夜盘报6.8788。人民币兑美元中间价报6.8763，调贬69个基点。交易员表示，美联储决议当前，市场观点出现分歧，欧洲银行业危机似乎暂缓，人民币短期或横盘。// 重要经济日程 //IBR（投行业务排行榜）纵观股票、债券一级承销风云过去十年投行承销排名一应俱全分行业、分地域多维度呈现市场融资规模
本信息由网络用户发布，本站只提供信息展示，内容详情请与官方联系确认。
