京东方、维信诺去年净利下降或亏损OLED业务扭亏是改善关键
京东方（000725.SZ）、维信诺（002387.SZ）1月30日晚均发布了承压的2023年业绩预告，这两家中国显示面板龙头企业去年净利润下降六七成或亏损，四季度业绩环比改善。在液晶面板动态控产的同时，下一步如何让OLED面板业务也实现盈利是业绩提升的关键。据公告，京东方2023年归母净利润23亿元-25亿元，同比下降67%-70%；扣非净利润亏损5.5亿元-7.5亿元，比上年同期22.29亿元的扣非净亏损额减少。京东方去年业绩受行业影响有所下滑，但在2023年内呈现持续增长态势，公司营业收入、扣非净利润均保持逐季稳步提升，归母净利润2023年第四季度环比显著增长，为2024年发展奠定良好基础。在LCD（液晶）面板方面，去年京东方坚持按需生产，行业实际供需趋于平衡，2023年前三季度，电视面板价格明显上涨，IT面板价格逐步企稳；随着第四季进入行业淡季，市场需求下降，面板价格小幅回落，2023年LCD面板业务的盈利性总体较2022年显著提升。在OLED面板方面，柔性OLED面板在智能手机领域的渗透率不断提升，京东方重点推动折叠等高端OLED面板的出货提升。同时，推进高端IT、车载显示向OLED屏升级换代，开拓中尺寸OLED面板的市场。2023年，京东方柔性OLED面板出货量达近1.2亿片，成熟产线的盈利能力同比改善。维信诺没有LCD面板业务，全部都是OLED面板业务。2023年归母净利润亏损35.8亿元-39.8亿元，扣非净利润亏损36.48亿元-40.48亿元，营业收入57亿元-60亿元。对于去年营业收入同比减少、净利润亏损扩大的原因，维信诺解释称，消费电子终端需求承压，OLED面板产能进一步释放、价格出现较大波动，行业利润处于低位水平。2023年四季度，随着消费电子行业景气度逐步提升，主流品牌新一代旗舰机型热销及年终促销季带动，OLED面板价格有所上涨。据CINNO Research的统计数据，2023年全球OLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%，其中第四季出货量同比增长30.9%，环比增长35.1%。其中，柔性OLED智能手机面板占比77.8%，同比上升9.2个百分点。京东方、维信诺在2023年全球OLED智能手机面板市场的出货量分别居第二、第三位。与京东方类似，维信诺一方面重点发展头部客户中高端机型OLED显示产品，另一方面拓展OLED面板的更多创新应用，包括智能家居、便携显示等。据Omdia预测，智能手机OLED面板将从2022年5.7亿片上升至2025年7.3亿片；TrendForce数据显示，2023年OLED面板在智能手机市场的渗透率超过50%。维信诺预计，随着宏观经济环境持续复苏、消费电子行业进一步回暖以及OLED市场渗透率提高，未来公司OLED面板的出货量和产品收入有望持续提升。相比于在全球智能手机OLED面板市场居首位的三星显示，京东方、维信诺要提升OLED面板业务的盈利能力，一方面是继续扩大OLED手机屏的出货量和市场占有率，另一方面是加码IT、车载等中尺寸高附加值的OLED面板业务，京东方已宣布在成都建设8.6代OLED面板生产线，维信诺去年发布了新的OLED面板生产工艺、也谋划在中尺寸OLED领域布局。
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