中石油经研院：国内成品油需求将渐进式复苏，天然气需求恢复较快增长
21世纪经济报道记者彭强 北京报道3月27日，中国石油集团经济技术研究院在北京发布《2022年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》）。中石油经研院是国家级高端智库，今年是该机构连续第十五年发布《国内外油气行业发展报告》，目前该报告已经成为国内外油气及能源行业的指标性报告之一。中石油经研院在《报告》中指出，去年国内石油表观消费量出现近30年来的首次下降，原油与石油对外依存度双双回落；在天然气市场，去年中国天然气消费量增速创历史最低纪录，天然气进口量首次负增长。中石油经研院预计，2023年，中国原油产量需求与对外依存度将同步回升，成品油需求呈现渐进式复苏态势，天然气需求增速将触底回升，但低于疫情前水平。中国原油产量连续四年回升2022年，中国原油产量重上2亿吨大关，超额完成“七年行动计划”阶段性目标；国内油气企业继续加大勘探开发力度，上游投资大幅增长。2022年，中国原油产量达到2.05亿吨，同比增长2.9%，时隔六年重新登上2亿吨大关，创下了“十二五”以来的最高增速。其中，中石油、中石化和中海油三家企业的原油产量同比增速分别为1.8%、0.5%和7%。在国际油价高企、国内需求遭受抑制的情况下，全年中国进口原油5.08亿吨，同比下降0.9%，但总量已经连续四年维持在5亿吨以上。成本来看，2022年，中国进口原油金额2.43万亿元，同比上涨47.8%，俄罗斯、沙特和伊拉克为前三大原油进口来源国，占比均维持在10%以上。中石油经研院提供的数据显示，2022年，国内油气企业新增石油探明地质储量近14.6亿吨，主要来自于鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地（含海域）和塔里木盆地；天然气探明地质储量超1.2万亿立方米，主要来自于鄂尔多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地。据中石油经研院统计，2022年，中国油气企业上游投资约为3700亿元，同比增长19%；其中勘探投资约840亿元，创历史最高水平；开发投资约2860亿元，投资增量主要用于超深层、深水、页岩油气等重要接替领域的勘探开发。《报告》预计，2023年，中国石油新增探明地质储量有望保持10亿吨规模，天然气新增探明地质储量仍将保持在万亿立方米水平；原油产量预计在2亿吨以上稳定增长，天然气产量有望超过2300亿立方米。中石油经研院表示，海域、陆上深层、非常规油气仍将是未来油气资源增储上产的重要领域。石油表观消费量近三十年来首次下滑去年，受多重因素的影响，国内石油消费同比下滑，原油与石油对外依存度双双回落，全年成品油消费量也大幅回落。中石油经研院统计的数据显示，2022年，中国石油表观消费量为7.19亿吨，同比下降0.6%，是近30年以来的首次负增长；从终端消耗的角度测算，2022年中国石油表观消费量为6.92亿吨，同比下降4.4%，较2019年同期低0.6%。从消费结构来看，2022年中国石油消费表现出“燃料降、原料升”的特点，成品油消费量同比大幅下滑7.7%，化工用油仍有6.4%的增长。2022年，得益于国内原油产量的增长，原油与石油消费对外依存度双双回落。其中，中国原油对外依存度去年为71.2%，同比下降0.73个百分点，连续两年下降；石油对外依存度为71.5%，同比下降0.96个百分点。国内去年全年成品油消费量3.65亿吨，同比下降7.7%，比2019年低9.5%，是近三十年来的第二次负增长，且降幅远大于首次下滑的2020年。分油品种类来看，2022年，国内汽油消费回落至2017年的水平，柴油消费小幅回落，航煤消费则由于航空出行受阻，全年航煤消费量降幅为31.7%。2022年，受原油价格暴涨导致行业亏损、需求受阻等因素影响，国内原油加工量为6.8亿吨，同比下降5.0%，是近20年以来的首次负增长；全年成品油产量3.99亿吨，同比下降7.7%，是近20年以来的第二次负增长，降幅超过2020年。中石油经研院执行董事、党委书记余国预计，2023年国内石油市场将加速复苏，呈前低后高走势，全年国内石油消费量为7.56亿吨，同比增长5.1%；成品油消费量为3.98亿吨，同比增长9.1%；成品油产量大于需求的量为3500万吨，市场供应形势相对宽松。中石油经研院预计，2023年国内原油和石油对外依存度将分别升至73.5%和72.9%，同比分别提升2.3个百分点和1.3个百分点。天然气消费增速创最低纪录2022年，受疫情、经济不及预期、进口气价高企、替代能源供给相对充足等因素影响，全年国内天然气消费量为3675亿立方米，增量为20亿立方米，同比增长0.6%，创历史最低纪录。《报告》估计，2022年国内城市燃气行业用气量为1180亿立方米，增幅为1.3%；工业用气量为1455亿立方米，增幅为0.2%；发电用气量为648亿立方米，降幅为1.7%；化肥化工用气量为392亿立方米，增幅为3.6%。供应方面，2022年，国内天然气产量为2226亿立方米，同比增长6.8%，连续六年增产超100亿立方米。全年进口天然气1512亿立方米，增速为-10%；天然气对外依存度为41.2%，较上年下跌4.8个百分点，降至近五年来的最低点。分运输方式来看，2022年，国内进口管道气631亿立方米，同比增长8%；中俄东线供气量快速增加，全年进口气量超150亿立方米。2022年，中国LNG进口量为6344万吨（约合881亿立方米），降量为215亿立方米，同比下降19.6%。其中现货大幅减少，是进口LNG下降的主要原因。受供需偏紧、高气价拉升成本等因素影响，去年国内LNG市场均价为6776元/吨，创历史最高纪录，同比上涨37%。受到国际油价和LNG现货价格快速上涨的影响，去年中国进口LNG到岸均价3.77元/立方米，同比上涨46.3%；进口管道气到岸均价1.86元/立方米，同比上涨41.3%。余国预计，2023年国内天然气需求将恢复较快增长，全年消费量预计在3865亿立方米，同比增长5.2%。中石油经研院表示，这主要是经济增长拉动用气需求回升，疫情影响减弱导致各用气部门特别是商服用气迎来利好，加之环保政策等的推动；但国际气价较高水平和替代能源快速发展仍将抑制用气需求。在产量方面，中石油经研院预计，2023年中国天然气产量为2346亿立方米，同比增长5.4%；预计全年进口天然气1582亿立方米，同比增长4.6%，对外依存度为40.9%，较2022年下降0.3个百分点。
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